Центром восстания, во главе которого стоял «новоявленный» Петр Третий, стал регион, расположенный между Поволжьем и Южным Уралом. На удаленных от российских столиц землях Волго-Уральского междуречья жизнь крепостных — крестьян и рабочих — была намного тяжелее, чем в центральных районах России.
Власть помещиков над «живыми орудиями труда» не могли ограничить ни российские законы, ни надзор губернаторов и местных чиновников. Прошедший в Москве показательный судебный процесс над «Салтычихой», замучившей более 100 своих крепостных, практически не повлиял на «нравы» поволжских и уральских помещиков и заводчиков. Суды Оренбуржья в 1760-х годах возбудили несколько сотен дел по случаям совращения несовершеннолетних крестьянских девочек, смерти беременных крестьянок от издевательств и непосильного труда и тому подобных преступлениях. Однако впоследствии все такие судебные дела закрыли, виновные не понесли наказания.
На землях Южного Урала, заводской провинции России, проживали тысячи горных рабочих. Работая в шахтах и рудниках в очень тяжелых условиях, они получали за свой труд мизерную плату, которой хватало лишь на то, чтобы не умереть от голода. Земельных наделов им иметь не полагалось, соответственно, у них отсутствовала и возможность прокормить семью обработкой земли. В 1767 году Екатерина Вторая запретила крепостным жаловаться на своих господ, недовольство накапливалось, не находя даже столь малого выхода, как жалоба императрице на свое тяжелое положение и притеснения со стороны хозяев. В такой ситуации любой самозванец мог увлечь за собой большие массы народа, обещая наказать помещиков и заводчиков, дать людям надежду на улучшение их жизни. Назревал бунт — «бессмысленный и беспощадный» (Выражение А. С. Пушкина («Капитанская дочка», 1836 год)).
Организатором такого бунта, фактически переросшего в 1773 — 1774 годах в масштабную по охваченной волнениями территории крестьянскую войну, и предводителем отрядов бунтовщиков стал Емельян Иванович Пугачев, донской казак из станицы Зимовейской. Из его показаний, которые он давал уже после подавления восстания на допросе в Яицком городке 16 сентября 1774 года, известно, что он родился в 1742 году (по данным другого допроса, проведенного в Москве, — в 1740 году) в семье казака Ивана Михайловича Пугачева. Емельян жил в станице до 17-летнего возраста, грамотой не овладел. Затем записался в местное казачье войско, участвовал в боевых действиях во время Семилетней и русско-турецкой войн, впоследствии оставил службу в армии, якобы из-за болезни («язв на руках и ногах»).
Спокойная жизнь ему быстро надоела. В начале 1770-х годов в окрестностях города Царицына на Нижней Волге промышлял грабежами небольшой отряд беглого крестьянина Федота Богомолова, называвшего себя царем Петром Третьим. Вполне возможно, что сведения об этом дошли до Пугачева и подтолкнули его к мысли воспользоваться той же идеей. Осенью 1772 года Пугачев, занимавшийся перевозкой соленой рыбы, появился в Заволжье, на реке Большой Иргиз. Емельян и некий «мужик Семен Филипов» приехали в Мечетную слободу (ныне город Пугачев Саратовской области) с намерением встретиться с раскольничьим игуменом Филаретом. Казак долго обсуждал со старцем свои планы и, как предполагают многие исследователи, получил одобрение. Филарет заверил Емельяна, что обеспечит ему поддержку старообрядцев и подтвердит, что тот в самом деле является Петром Третьим.
Семен Филипов оказался болтлив. О подготовке к бунту вскоре говорила вся Мечетная слобода, дошли слухи и до местных властей. Пугачева арестовали, допросили, но истинных его замыслов не раскрыли. По слухам, он якобы собирал отряд яицких казаков, чтобы отправиться на службу к турецкому султану. Ничего особенно опасного власти в этом не усмотрели, надзор за ним ослабили, но допросы продолжали. Емельян отпирался, а вскоре бежал из-под стражи (29 мая 1773 года) и отправился на реку Яик, чтобы приступить к реализации разработанного с Филаретом плана восстания.
На земляков — донских казаков — Пугачев опереться не мог. Донское казачество отвыкло от вольной жизни, высшие начальники получили дворянские титулы. На Яике сложилась совершенно иная ситуация. Яицкие казаки не раз принимались бунтовать против властей (одно из последних возмущений было подавлено в 1772 году). Кроме того, правительство не скрывало своих намерений лишить казачество ряда привилегий, в частности на рыболовный промысел, который объявлялся государственной монополией.
17 сентября 1773 года Пугачев с отрядом в 200 человек подошел к Яицкому городку, столице земель Яицкого войска. Пугачевское войско остановилось неподалеку на хуторе Михаила Толкачева. Владевший грамотой казак Иван Почиталин прочел хуторянам указ самозванного императора: «Как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей крови, дяды и оцы ваши, так и вы послужити за отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу». Далее в указе неожиданно объявившийся на хуторе «император» объявил, что прощает казакам все их «вины» и жалует верных ему слуг «рякою с вершын до усья, и землею, и травами, и денижъным жалованием, и свиньцом, и порахам, и хлебным правиантам».
В начале осени 1773 года «прелестные письма» аналогичного содержания Пугачев рассылал с Яика по всему Поволжью. Рассылка велась столь активно, что в декабре правительству пришлось выпустить специальный манифест, разъясняющий, что Пугачев — самозванец и разбойник. Цель манифеста состояла в создании дворянского ополчения для подавления мятежа (ополчение было необходимо, потому что регулярная армия участвовала в русско-турецкой войне).
Солдатам и офицерам армии внушалось, что восставшие расправляются со всеми военными без разбора, включая и тех, кто переходит на сторону Пугачева. Однако пугачевские агитаторы работали более эффективно. Направленный из Яицкого городка против пугачевцев полк численностью в 300 человек полностью перешел на сторону повстанцев. С пятью сотнями человек казачий атаман не решился штурмовать хорошо укрепленный Яицкий городок с гарнизоном из 1000 солдат и несколькими пушками. Казачье войско двинулось вверх по реке Яик, разоряя мелкие городки и крепости. По пути к восставшим присоединялись беглые крестьяне и горнозаводские рабочие.
Пугачев принимал под особое покровительство дворян и офицеров, которые признавали его власть, жаловал их своими «милостями», защищал от нападок казаков, готовых расправиться с любым человеком в «барском» платье. С пленными Пугачев старался разбираться по справедливости, лишь изредка отступая от этого правила под нажимом казаков. Неоправданной с его точки зрения жестокости пытался избегать, но расправа над теми, кто оказывал сопротивление «амператору» и не признавал его власти, всегда отличалась особой изощренностью. Например, после захвата Татищевской крепости всех без исключения ее защитников казнили: «Билову отсекли голову. С. Елагина, человека тучного, содрали кожу… Жену его изрубили… Все офицеры были повешены».
Пугачев давал волю скопившемуся в народе недовольству, представляя каждому возможность отомстить за свои прежние обиды. В изданном Пугачевым «Манифесте Петра Третьего» прозвучал приказ поступать с дворянами так, «как они, не имея в себе ни малейшего христианства, чинили с вами, крестьянами».
Самой крупной военной операцией, предпринятой Пугачевым, стала осада хорошо укрепленного города Оренбурга, гарнизон которого насчитывал 3500 человек, артиллерия — 70 пушек. Численность казачьего войска, располагавшего 20 пушками, составляла 3000 человек. Пугачевцы попытались взять город штурмом, но гарнизон отразил их атаку и повстанцы приступили к осаде.
Правительство направило к Оренбургу войска под командованием генерала В. А. Кара и предводителя башкиров полковника С. Юлаева, численность которых составляла 1500 и 1200 человек соответственно. На подступах к Оренбургу пугачевское войско разгромило отряд Кара, а башкирский отряд во главе с Салаватом Юлаевым целиком перешел на сторону восставших. К Пугачеву стягивались представители многих российских национальностей (башкиры, татары, калмыки и так далее), которых он обещал жаловать «хлебом и солью». Вскоре повстанческая армия, штаб которой располагался в селе Берде, в 5 верстах от Оренбурга, насчитывал уже 20 тысяч человек.
Успехи пугачевцев можно объяснить продуманно выстроенной организацией народной армии. Пугачев сформировал личную гвардию и учредил Военную коллегию, которая ведала распределением захваченного оружия и имущества. При армии существовала Ставка, ближайшие сподвижники атамана — «амператора» носили армейские чины и дворянские титулы. Пугачев уверенно играл роль царя: рассуждал о неверности своей «жены» Екатерины, о своих голштинских корнях и высказывал беспокойство о «сыне» Павле, которого могут «извести» придворные. Уверенность Пугачева передавалась его окружению, делала его сторонников стойкими в бою.
Екатерина Вторая была всерьез озабочена расширением территорий, охваченной народным восстанием. Действия народной армии распространились на все Нижнее Поволжье. Зная по опыту европейской истории, что народные бунты неизменно заканчиваются разгромом повстанцев, императрица не допускала мысли, что восставшим удастся добиться такого успеха, который станет угрожать самому существованию ее власти. Однако она трезво оценивала тот урон, который понесет страна, если восстание продлится долгое время. Но быстро справиться с крестьянско-казачьим войском правительственные отряды не могли, поскольку лучшие военные подразделения участвовали в боевых действиях (в то время заканчивалась русско-турецкая война).
Императрица обратилась за помощью к А. И. Бибикову, попавшему в немилость после инспекции Брауншвейгского семейства. Бибиков посетовал, что императрица вспоминает о нем лишь тогда, когда без него не обойтись, но согласился руководить боевыми действиями против восставших.
Произведенный в должность генерал-аншефа, Бибиков возглавил 16-тысячное войско, имевшее в распоряжении 40 пушек. Он мало рассчитывал на успех, поскольку считал поводом для бунта не щедрые обещания Пугачева, а «всеобщее негодование». Генерал-аншеф имел и другие основания сомневаться в победе: его, как и многих в Петербурге, насторожил факт разгрома отряда генерала В. А. Кара. Некоторые сановники поспешили объявить генерала бездарным полководцем и трусом, но Бибиков подозревал, что причины поражения более глубокие.
Становилось все более очевидным, что крестьянское восстание приобретало масштабы войны, тщательно спланированной талантливыми военачальниками. Кар потерпел поражение из-за согласованных действий подвижной артиллерии пугачевцев: произведя точный обстрел, орудия сразу же перемещались на новую, более выгодную позицию. Сложная структура казачьего войска и хорошо продуманные операции свидетельствовали, что война велась по заранее отработанной схеме выдающимся военным организатором.
Историки не располагают фактами, позволяющими дать ответы на многие вопросы, связанные с восстанием под предводительством Пугачева. Трудно объяснить, например, как в распоряжении повстанцев оказалось знамя (одно из четырех существовавших) голштинской армии Петра Третьего. Само наличие этого знамени у самозванца служило убедительным аргументом, подтверждающим распространяемую им легенду. Под этим знаменем Пугачеву легче было убеждать.
Наступление правительственных войск началось в январе 1774 года. К весне наиболее крупные отряды повстанцев, включая главную армию (9 тысяч человек), оказались разбиты, и некоторые придворные из окружения императрицы преждевременно поздравили ее с успешным подавлением мятежа.
Бибиков, «измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем, уже расстроенном здоровье,… занемог в Бугульме горячкою (…) и скончался 9 апреля, в 11 часов утра, на сорок четвертом году от рождения». Правительственные войска лишились талантливого командующего. Тем временем Пугачеву вновь удалось собрать крупное войско.
После разгрома своих главных сил он с отрядом из 400 человек ушел в Башкирию, где пользовался активной поддержкой местного населения. К маю 1774 года численность нового пугачевского войска достигла 8 тысяч человек. Повстанцам удалось захватить несколько уральских заводов (в том числе и изготовлявших артиллерийские орудия), в руках у пугачевцев оказалось большое количество пушек. По мере продвижения по Каме с сторону Казани народное войско постепенно пополнялось чувашами, марийцами и удмуртами, и ко времени приближения к городу его численность достигла 20 тысяч человек.
12 июля 1774 года Пугачев взял Казань, но часть солдат гарнизона заняла казанский кремль, надежные укрепления которого помогли им сдержать штурм пугачевцев. На исходе дня к городу подошло подкрепление — царские войска под командованием Михельсона. 15 июля состоялось сражение, в котором войска Пугачева потерпели поражение, потеряв 2 тысячи человек убитыми. Еще 10 тысяч бунтовщиков попали в плен, 6 тысяч рассеялись. Пугачеву удалось сохранить двухтысячное войско, с которым он двинулся на юг в надежде достичь Дона и убедить местное казачество поддержать его.
Двигаясь вдоль правого берега Волги, казачий отряд вновь увеличился за счет пристававших к нему беглых крепостных. Города, встречавшиеся на пути следования пугачевского войска, сдавались, не оказывая сопротивления (за редким исключением).
Наиболее крупным укрепленным поселением на границе Среднего и Нижнего Поволжья считался Саратов. Местное дворянство во главе с подпоручиком лейб-гвардии Преображенского полка Г. Р. Державиным (впоследствии знаменитым поэтом) и комендантом крепости И. К. Бошняком безуспешно пытались защитить город. Державин незадолго до того, как пугачевцы взяли саратовскую крепость в кольцо, переправился на другой берег Волги, чтобы выяснить ситуацию в Покровской слободе (ныне город Энгельс). В одиночку Бошняк эффективно руководить гарнизоном не смог.
Саратовские артиллеристы заявили, что весь наличный порох подмочен «и стрелять не можно». Гарнизон разделился на тех, кто собирался сдаться Пугачеву, и тех, кто решил продолжить сопротивление. Верх одержали симпатизирующие Пугачеву. Бошняку с отрядом из 60 человек удалось тайно покинуть крепость и по Царицынской дороге добраться до пристани, где стояли ладьи, не обнаруженные мятежниками. Солдаты гарнизона открыли ворота крепости и впустили Пугачева в город.
После взятия Саратова силы Пугачева значительно выросли. Главная армия увеличилась на 2900 человек за счет крестьян из соседних сел и жителей Покровской слободы. Бурлаки передали предводителю восставших два табуна лошадей, отнятых у саратовских помещиков. Пугачев посетил самую старую из саратовских каменных церквей — Троицкий собор, долго замаливал грехи. Его все чаще посещали сомнения в успехе восстания. Его армия пополнялась главным образом за счет крестьян, которые не хотели уходить далеко от своей земли. Землепашцы возвращались на свои поля, чтобы успеть закончить сельскохозяйственные работы, обеспечить себя будущим урожаем.
Воспользовавшись сворачиванием военных действий против османов, Екатерина Вторая направила в район восстания армию генерала П. И. Панина, заменившего Бибикова на посту командующего. С фронта вызвали генерал-майора А. В. Суворова. Императрица предполагала сама возглавить армию и выехать в Поволжье, чтобы поднять боевой дух солдат. Советникам удалось отговорить ее от этого шага, убедив, что такая поездка слишком опасна.
Ослабевшее войско пугачевцев не могло долго продолжать борьбу. При попытке осадить город Царицын в августе 1774 года главная казачья армия потерпела поражение. Сам Емельян Пугачев бежал в Саратовское Заволжье, где около селения Александров Гай на реке Малый Узень его схватили бывшие соратники — яицкие казаки, разуверившиеся в успехе. Круг из 186 казаков решил судьбу низложенного атамана. Большинство (154 человека) склонялось к тому, чтобы выдать Пугачева за вознаграждение правительству. Казаки передали Емельяна в руки Суворова, который доставил главаря бунтовщиков в Москву.
10 января 1775 года состоялась казнь Пугачева и четырех его ближайших сподвижников.
Отдельные очаги волнений сохранялись в Поволжье до середины 1775 года. Здесь действовали как «разбойницкие партии» — небольшие группы по 10 — 12 человек, так и «немалые воровские шайки» — отряды численностью до 50 человек и более. Не сложили оружия пугачевские «генералы» И. Каменский и А. Иванов, разбить отряды которых удалось лишь в сентябре 1775 года.