Между тем политическая обстановка в Европе приобретала все более тревожный характер. В 1789 году начались беспорядки во Франции, достигшие максимального размаха в начале 1790-х годов.
Военные действия русских и австрийцев против турок уже не занимали полностью внимания политиков европейских государств: события во Франции, начавшиеся с похода голодных парижанок к резиденции короля, Версалю, и названные впоследствии Великой французской революцией, могли существенно изменить сложившуюся в Европе расстановку политических сил и внешнеполитические курсы ведущих мировых держав. Напряжение росло.
На волне спровоцированного вестями из Франции революционного ажиотажа, охватившего европейские государства, поляки выступили против Пруссии, надеясь восстановить государственность своей страны. 3 мая 1791 года патриотически настроенная часть польского шляхетства сумела объединить большинство депутатов сейма этой идеей и добилась принятия конституции. Стремление к национальному возрождению питалось призывами восстановить прежний авторитет Польши, считавшейся некогда самой передовой страной Восточной Европы, но потерявшей за последние сто лет две трети населения.
Основной польский закон отменил liberum veto, наделил короля фактически всеми правами исполнительной власти, запретил образовывать партии с сепаратистским уклоном, призывающие к разделу страны. В целях восстановления целостности Польши конституция упразднила деление государства на Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Польская монархия превратилась в унитарное государство под историческим названием Речь Посполитая.
Часть польских шляхтичей, получавших от стран западной Европы и России немалые средства за поддержание в королевстве политической нестабильности, встретили утверждение конституции враждебно. Группа противников ее принятия в тот же день образовала оппозиционную конфедерацию и обратилась к Российской империи за военной поддержкой. Новая ситуация в Польше не устраивала не только Россию, но и другие европейские державы. Прусский король Фридрих Второй предложил Екатерине Второй создать военный блок, чтобы общими усилиями контролировать события в расположенном между Россией и Пруссией государстве. В январе 1793 года прусский монарх и российская императрица заключили договор о согласованных действиях в Восточной Европе, а фактически — о новом разделе Польши, теперь уже Речи Посполитой.
Согласно договору Россия присоединила к своей территории Правобережную Украину и центральные районы Белоруссии (ставшие впоследствии Минской губернией). Пруссия получила право на исторический центр Польши (Гданьск, Познань, Торунь). На территорию Польши были введены объединенные русско-прусские войска, что спровоцировало подъем национально-освободительного движения. Начавшееся в марте 1794 года в Кракове восстание против интервентов возглавил генерал Тадеуш Костюшко.
Незадолго до краковского восстания Т. Костюшко принимал участие в войне североамериканских колоний за независимость. В 1840 году польский путешественник Павел Стржелецки назвал в честь польского национального героя самую высокую гору Австралии (пик Костюшко — 2230 метров).
К маю 1794 года народные волнения охватили не только Королевство Польское, но и Великое княжество Литовское. Стремясь привлечь как можно больше простого народа в ряды восставших, Костюшко фактически отменил существовавшие в стране феодальные порядки, во многих отношениях более жестокие, чем в екатерининской России. 7 мая в селении Поланец генерал составил акт (Поланецкий универсал), облегчающий барщину на все время освободительной войны. После ее завершения планировалось полное освобождение зависимого крестьянства.
Поланецкий универсал Костюшко воодушевил поляков. Повстанческая армия пополнилась новыми бойцами, энтузиазм помогал отрядам Костюшко одерживать победы над опытными, закаленными в боях прусскими и русскими войсками.
Однако вскоре народ разочаровался в своем предводителе. Дворяне повсеместно нарушали положения Поланецкого универсала и были готовы сохранить прежние феодальные порядки даже ценой потери Польшей государственной самостоятельности. Большинство крестьян, вступивших в армию генерала Костюшко, разуверились в получении воли. Их пассивность, падение прежнего энтузиазма и предательство шляхты привели к ослаблению повстанческой армии.
Убедившись в воинском искусстве польского генерала, Екатерина Вторая назначила руководить военными действиями против него своего лучшего полководца — А. В. Суворова. Осенью 1794 года войско Суворова штурмом взяло Прагу (чешские земли в то время входили в состав Речи Посполитой), в которой сосредоточились основные силы восставших. Народная польская армия рассеялась, пленного Костюшко заточили в подземелье Петропавловской крепости (он находился там до 1796 года, пока его не освободил Павел Первый).
Второй раздел Польши между Россией и Пруссией успешно завершился. Понимая, что в будущем Польша вновь может стать очагом народных волнений, Екатерина Вторая и Фридрих Второй разработали план нового, третьего, раздела Речи Посполитой (при участии Австрии), который они предполагали завершить полным уничтожением польского государства.
Договор был подписан в октябре 1795 года, но австрийцы еще до его окончательного утверждения заняли Сандомир, а пруссаки — Краков. В соответствии с договором Россия аннексировала Западную Белоруссию, Западную Волынь, а также разрозненные земли прежней Ливонии — Литву и герцогство Курляндское. 14 (25) ноября 1795 года в городе Гродно последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подписал отречение от трона и поселился в России фактически на правах пленника (он умер через три года после отречения).
Польским и литовским дворянам в России предоставили те же права и привилегии, которыми пользовалось российское дворянство, а всему населению покоренных земель — право исповедовать католицизм. Это позволило сберечь польскую и литовскую книжные культуры, носителями которых являлись местная знать и церковь.
Русское правительство решительно пресекало противостояние католиков и православных, а также распространенное прежде противоборство между замками и городами и постоянные столкновения между отдельными шляхтичами. Польша и Литва, принужденные Россией прекратить многовековые внутренние раздоры, вступили в эпоху постепенного национального возрождения, завершившуюся получением ими самостоятельности и суверенитета в 20 столетии.
Закончив военные операции в Польше, Россия и ее союзники вновь обратили внимание на охваченную революцией Францию. Руководимая якобинцами французская «чернь» разрушила Бастилию, разорила поместья аристократов. 10 августа 1792 года народ свергнул монархический режим, а 10 января 1793 года арестованного Людовика Шестнадцатого по приговору нового правительства обезглавили на гильотине.
Потрясенная французскими событиями Екатерина Вторая усматривала особый, зловещий смысл в совпадении дат: 10 января 1775 года она казнила Пугачева. Правители других европейских держав были не менее обеспокоены. В конце 1795 года Россия, Англия и Австрия, преодолев прежние разногласия, образовали тройственный союз, главной целью которого провозглашалось подавление французской революции. Российская императрица планировала отправить во Францию 60-тысячный экспедиционный корпус. Но осуществлению этого плана помешала смерть русской государыни, случившаяся 6 (17) ноября 1796 года.